무대 연출가 ‘다닐로’는 브라질 사형제도의 폐지를 불러왔던 16세기 농부 ‘모타 코케이로’의 사건에 집착하게 된다. 아름답고 미스터리한 여인에게 영감을 받은 다닐로는 스스로 주역을 맡고 실제 정신질환자들을 배역으로 뽑아 공연을 올리기로 하는데...

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